Официальный партнёр Fibery · Консультант по Fibery и архитектор бизнес-процессов
CRM и управление проектами
Связываю продажи и исполнение в Fibery: от первого контакта и договорённостей с клиентом до задач команды, затрат и финансового результата. Контекст клиента сохраняется при передаче проекта из продаж в работу.
Когда продажи, команда и финансы видят разные части проекта
Договорённости остаются в CRM или переписке, задачи — в отдельном трекере, часы и затраты — в таблицах. При передаче проекта теряются детали, а прибыльность становится понятна только после ручной сверки. Я проектирую общую модель клиента и проекта с ответственными, этапами и связанными финансовыми данными.
Что входит в работу
Клиенты, контакты и воронка продаж
Карточка клиента связывает контакты, обращения, сделки, предложения и договоры. Настраиваю этапы продаж, следующие действия и ответственных. Команда видит историю договорённостей и понимает, какие обязательства нужно передать в исполнение.
От сделки к проекту
Согласованный объём работ, сроки, бюджет и команда становятся основой проекта. Проект связан с клиентом и договором, поэтому менеджеру не нужно заново собирать контекст. Этапы и правила передачи в работу настраиваются под проектную, абонентскую или смешанную модель.
Задачи, production и согласования
Строю этапы исполнения, задачи, зависимости, сроки и маршруты проверки результата. Для агентств это могут быть бриф, креатив, производство, внутреннее согласование и передача клиенту. Представления и уведомления помогают видеть следующий шаг и блокирующие задачи.
Загрузка команды и учёт времени
Связываю задачи с исполнителями, проектами и записями времени. Плановую загрузку можно сопоставлять с доступным временем и фактическими трудозатратами. Руководитель видит распределение работы, а затраты времени остаются связаны с конкретным проектом.
Выручка, затраты и прибыльность
Соединяю проекты с выручкой, платежами, дебиторской задолженностью и затратами. Стоимость времени и другие расходы включаются по согласованным правилам. Финансовые данные используются для анализа прибыльности клиентов и проектов и управленческой отчётности.
Роли, каскадные доступы и отчёты
Настраиваю доступ для продаж, проектных команд, руководителей и финансов. Каскадные права используют связи между клиентом, проектом и задачами, а финансовые данные проверяются отдельно. Отчёты показывают воронку, исполнение, загрузку и финансовый результат в общей модели.
Результат и границы проекта
Результат — связанный маршрут: лид → сделка → договор → проект → задачи и время → платежи и прибыльность. Можно начать с CRM или управления проектами, затем подключить загрузку и финансы. Миграция, автоматизации, интеграции и состав отчётов определяются под текущие процессы компании.
Мой опыт включает двухлетнее внедрение Fibery в рекламном холдинге на ~150 сотрудников: CRM, дебиторскую задолженность, внутренние проекты, учёт времени, спринты и управленческий учёт. На встрече покажу связанные процессы на отдельной демонстрационной модели.
Посмотрите систему в действии
Полная демо-система Fibery доступна по запросу.